Bohaterem opowieści jest agent specjalny Maxwell Smart, znany także jako agent 86, który razem ze swoim towarzyszem, agentem 99, próbują schwytać członków niebezpiecznej organizacji o nazwie KAOS.

Trzej bracia, skłóceni ze sobą od roku, wyruszają pociągiem w podróż dookoła Indii, by odnaleźć siebie i odnowić zerwane rodzinne więzy. Ich duchowa podróż nie obędzie się bez niespodzianek, w których główne role odegrają tabletki przeciwbólowe, indyjski syrop na kaszel i gaz...

Sam został wybrany nauczycielem roku w szkole średniej w Blue Bay. Nic dziwnego - młody, przystojny i wysportowany rozbudza marzenia dziewcząt i zawiść chłopców. Pewnego dnia Kelly składa na policję doniesienie o przestępstwie: twierdzi że została zgwałcona przez nauczyciela.